Аналитика данной статье основана прежде всего на фундаментальном исследовании Telco 2.0 Инициативы. Кроме того используются:
- статистические данные, взятые из презентации одной из исследовательских групп IBM
- другие онлайновые ресурсы
- информация от коллег из -за рубежа (в том числе из Чехии, Германии, Австрии и Норвегии)
- собственный опыт.
Я планирую данную статью разделить на две части, поскольку размер ее немного слишком (как для блог-формата), чтобы публиковать одним куском. Поэтому ниже — первая часть . ------------------------------------------ Будущее сетей широкополосного доступа (broadband). Часть первая.
Содержание (для обеих частей статьи)
Будущее широкополосного доступа (broadband)
Предпосылки, касающаяся как фиксированных, так и мобильных операторов
Характеристика респондентов анкетирования
устойчивости бизнес модели ISP
Голосовые услуги, основанные на широкополосный доступ
Услуги видео, основанные на широкополосный доступ
Бизнес-модели, используемые собственник телекоммуникационных сетей (network operators)
Так что же , собственно, Продается операторами?
Заключение и выводы
Исходя из результатов опрос порядка 800 представителей участников Telco-отрасли, будущее BSP (Broadband Service Providers ) характеризуется следующим трендами:
операторы предусматривают столкновение с жесткой конкуренция на рынке «нетрадиционных» голосовых услуг. По словам одного из докладчиков Октябрьского (2007) Telco 2.0 Brainstorm это звучит примерно так: «Телефонная сеть? НЕТ уж, увольте! Этот рынок невероятно перегружена, и никто уже в него НЕ пытается влезть ». Невзирая на то, что объем рынка классических голосовых услуг сохраняется, но маржа, получаемая от персональных коммуникаций (personal communication), перемещается в другие места.
Доставка контента — это проблема логистики, которая касается многих систем доставки. Операторы, которые сумеют решить Общий вопрос доставки контента путем одночасно задействования многих сервисов доставки, Итогам победят в конкурентной борьбе тех операторов, которые владеют и контролируют лишь один канал доставки.
Оптовые рынки telco-операторов являются достаточно молодымы и незрелымы и требуют эволюционирования для поддержки принципиально новых бизнес-моделей.
Telco-инвесторы больше не желают следовать принципу «проигравший ничего не получает» на основе «конкуренция возможностей», хвастаясь своими Сapex 'ами.
Предпосылки, касающаяся как фиксированных, так и мобильных операторов
Весь операторский бизнес есть НЕ что иное как бизнес по доставке ценных бытовая информации. Эта доставка может быть осуществлена при помощи голосовых сетей. Вторым таким средство доставки является широкополосный доступ. Он предоставляет улучшенную, Помимо голосовых услуг, также доступ к Интернет, VPN и IPTV.
Широкополосный доступ конкурирует с вторыми системами доставки информации (например, broadcast TV, телефонные сети с коммутации каналов, различные физические среды передачи данных) и дополняет их. По аналогии с физических товарами, существует Великое множество систем по доставке и информационных товаров. Все они зависят от объемов, характера и приоритетов товара: от курьеров на велосипеде до больших контейнеровозов для физических товаров; вот телефонных вызовов до широковещательного TV для информационных бытовая.
Теперь взгляды как эволюционировалы коммуникационные системы и системы доставки товаров в коммерческий плане и какие уроки из этого можно извлечь для telco-отрасли.Ввиду того, что бизнес широкополосного доступа для массового рынка развивается всего лишь 10 лет, можно прогнозировать значительный эго изменения в майбутньому. В частности, много аналогий и полезных уроков в этом плане может предоставить история развития производства и использования контейнеров.
Рынок физических товаров и систем телефонии способствовали развитию широкого круга методов оплаты и бизнес моделей.Касательно физических товаров были выработаны методы «соберы сам» (collect it yourself), «наложенным платежом» (cash-on-delivery), «передоплаченные конверты и посылкы» (pre-paid envelopes and packages), «экспресс-бандероли» (express parcels), а также Почтовые тарифы первого и второго класса.
Системы телефонии предлагают нам различные биллинговые возможности, основанные на freephone (система, согласно которой звонок по некоторыми телефонным номерам является бесплатным, или оплачивается адресатом), Национальных, не привязанных к национальным телефонным кодам (non-geographic) и премиум (premium-rate) тарифах. С помощью указанных возможностей пользователи способны получить простой и удобный «упакованный» сервис, включающий в себя, собственно, connectivity, услуги с добавленной стоимостью (VAS), функциональную совместимость, службу поддержки и широкий выбор устройств.Подобно системам телефонии SMS-услуги содержат собственно SMS -сервис и средства его доставки (транспорт). SMS-бизнес является чрезвычайно популярным и доходным. Доходы от него составляют больше, чем продажи компьютерных игр, музыки и фильмов вместе взятые! Но проблема состоит в том, что SMS-бизнес основан на закрытых системах доставки, что не позволяет внедрять в него инновации, предоставляемые «открытым» Интернет.
Напротив, Интернет-доступ предлагает избыток товаров, что является относительно незрелым с точки зрения разнообразносты коммерческих моделей предложения. BSP как правило предлагают только один продукт: Интернет-доступ. И как правило это предложение основано только на одном механизма оплаты за доставку этих электронных приложений на основе либо «всех под одну Гребенки» (one-size-fits-all) статистики, либо анлимитед-оплаты. Причем оплата Совершенно не зависит от типов сервисов, используемых клиентам (хотя и существуют важные исключения — больше о них узнать можно из описания фундаментальной карты бизнес-модели Telco 2.0 На этой теме я остановлюсь в отдельной статье — прим. Мое)
Пример «недообслуживания» Интернет своих пользователей может появятся без некоммерческий web-сайт, который как правило «ложится» при относительно большим неожиданно всплеске трафика. Это происходит потому, что у его владельцев отсутствуют какие-либо коммерческие стимулы проплачивать более дорогой Тарифный план, основанный на серьезных технических изощрениях, гарантирующих работоспособность сайта при резко увеличение его загрузки (количества Запросов и трафика). Системы телефонии НЕ подвержены этому т.к. оплата за терминацию телефонного вызова предусмотрено в таком размере, чтобы как минимум компенсировать технические затраты на осуществление этого вызова.Кстаты, даже не надейтесь, что, разместив бесплатно web-сайт из примера выше на Google, удастся избежать вышеописанной проблемы. Вышеприведенный слайд в точности приводить сообщение об ошибке, отправленное на один из Googleьвских blog-аккаунтов:). Вряд ли провайдеры доступа будут также заинтересованы в Инвестирование в пропускную способности в интересов Google'ом, чтобы он обеспечил для них бесперебойную транспортировки больших объемов трафика . Ведь это означает НЕ что иное, как прямой обогащение Google'a, который «снимет все сливки с доходов». Исходя из всего вышесказанного, главным вопросом является вопрос «Как BSP может использовать новые для себя бизнес-модели, придуманные в свое время более зрелымы системами дистрибуции, и в то же время сохранить инновационные возможности, предоставляемые Интернет? »BSP должны создавать и удерживать добавленные стоимости, предоставляемые услугами передачи онлайн-приложений и контента. И самого факта владение NGN и / или IP TV сеть здесь недостаточно.
Доходы от фиксированной Голосовое связи снижаются стремительно; вот SMS-сервиса — тоже снижаются, но медленно; от мобильной связи — пребывают в апогеем. Теория всегда утверждала, что рынок услуг широкополосного доступа будет медленно Расти, но, как показала практика, их маржа является низкой.Участникамы Telco 2.0 инициативы был исследований широкий спектр альтернативных коммерческих моделей. Например, исследовался вопрос «А были бы Рекламщики, типа Google, заинтересованы не только в оплате за хостинг контента (через YouTube, Picassa или Blogger), но и за его получение пользователями фиксированной, или мобильной связи на свои конечные устройства». Участники Telco 2.0 инициативы уверены в том, что хотя каждая такая отдельная бизнес модель сама по себе является в коммерческий плане очень Маленькое по сравнению с традиционной моделью широкополосного интернет-доступа, но, вместе взятые, они способны обеспечить BSP значительный доход.
Характеристика респондентов анкетированияСтатистическы респонденты анкетирования распределились следующим образом: примерно третье из них была от операторов и ISP, четверть — от вендоров, остальные — консультанты, аналитики и т.п... Географическое распределение: 40% — Европа, 30% — Северная Америка, 20% — развивающиеся страны, 10% — промышленного развитые страны Азиы. Распределение респондентов между занятымы в области фиксированной / мобильной связи составляла соотношение 60/40. И большинство респондентов занимается у себя в организация решением коммерческих вопросов, нежелы технических.
В опросных анкетах содержались четыре вопроса:
- Является ли устойчивой сегодняшняя бизнес модель, характерная для ISP
- Будущее голосовых услуг в мире широкополосного доступа
- Будущее услуг видео как одной из составляющих triple play
- Будущие модели бизнеса и дистрибуции услуг
Вместо большого количества Диаграмма и графиков статистического анализа приведет только суть того, что удалось извлечь в результате анализа анкет.
Более того, был произведений анализ макро-трендовой в 5-ти и 10 — ти летний перспективы. Разумеется, вряд ли кто способен предусмотреть развитие и конкретные действия Google'a, Skype'a и Facebook'a, но в любом случае налицо тенденции удельного роста услуг по поиск информации, VoIP и расширенных социальных электронных сервисов.В telco-отрасли также происходят большие структурные изменения, пример которых может быть создание British Telecomьом проекта OpenReach. В принципе, многие могли предвидеть появление подобных организационных образований, Исходя из тенденций ослабления Верт интеграции (что такое вертикальная и горизонтальная Интеграция — см. карту бизнес-модели Telco 2.0 здесь).
Устойчивости бизнес модели ISP
Так как же все-таки выглядит будущее широкополосного доступа?
Примерно 20% респондентов рассматривают современную автономную бизнес модель ISP как стабильную в длительной перспективы. В эти 20% входили серьезный, известных в telco-мире лица, которые являлись сторонник лучше сегментация целевых рынков, снижение цен и ослабления конкуренция на более консолидированных рынках.Хотя это и наименьшая часть респондентов (всего 20% от общего количества), но мы не можем игнорировать мнение этой части.Примерно четверть респондентов считают, что широкополосный доступ «работает» в составе triple play, или quad play бандла из услуг голоса, видео и данных, кросс-субсидируемых «родственнымы» услугами, обеспечивающимы наибольшую маржу доходности. Это мнение как раз является «модным» и бытует в настоящее время.Но большая часть респондентов все-таки утверждает, что telco-отрасль требует новых подходов и новых бизнес моделей. Причем данный результат статистическы равномерно распределен и по географическому принципу, и среди операторов фиксированной / мобильной связи и по рыночным секторам.
Выше приведены слайд, который демонстрирует выводы из урока № 1, основанного на опыт отрасли контейнероперевозок. Т.е. тарифы на доставку контейнеров, основанные на ценностей включенных в них товаров, не работают. Устаревшие продукты и схемы платежей отмирают. По аналогии с приведенным пример нигде в мире не прижились схемы оплаты и тарифы на услуги «голос премиум-качества». Вывод: попытки внедрение механизмов биллинга, основанных на ценностей содержимого контейнера, или пакета являются тупиковым путем.Для BSP это означает, что технологии Подобные DPI (deep packet inspection) могут использоваться только для (к примеру):
- решения различных правовых вопросов, связанных с контентом (аналог из отрасли контейнероперевозок — рентгеновские Лучи для просвечивания контейнеров)
- Демонстрация своих технологических возможностей (по запросу пользователя) для, например, приоритезациы трафика, чувствительного к Задержка (аналог из отрасли контейнероперевозок — пропуск в первую очередь контейнеров со скоропортящимися товарами).
Однако не стоит рассматривать трафик-шейпинг как главное, или, того более, единственное средство в длительной коммерческой перспективы ввиду того, что Интеграция принципиально новых операторских бизнес моделей в старые биллинговые и Тарифный схемы НЕ представляется оправданной / возможное. Такая Интеграция, с одной стороны, не способна пропорционально отображать, или содержать, затраты оператора и, с другой стороны, не способна генерировать для него сколы либо значимый доход.
Голосовые услуги, основанные на широкополосный доступ
Одним из больших сюрпризов, который приподнес результат анкетирования, было мнение респондентов по двум вопросам:
- насколько быстро сеты альтернативных голосовых услуг получат распространение?
- какой будет примерная пропорция трафика голосовых услуг в 5-ти и 10-ти летний перспективе (начиная вот сейчас), распространяемых через 4 различные виды телефонии?
Если посмотреть на это через призму роста IP — голосовых услуг (т.е. не на основе коммутации каналов, а на основе коммутации пакетов, non-circuit), то получим следующую картину:
выглядит так, что WiFi-телефоны, над которыми сейчас смеются, оказываются более опаснымы, чем было принято думать раньше. Вполне возможно, что операторы столкнутся с неожиданной конкуренция, когда 90% молодых пользователей примутся общаться через сайты социальных сетей. В самом деле, недавно была опубликована статистика, согласно которой в UK трафик к социальным сетями, превысил таковой для Web-based e-mail сервисов (e-mail порталов) (см. рис. Ниже):
Далее, довольно неожиданным является прогноз респондентов, согласно которого большинство всех этих существенных изменений произойдут в течении ближайших 5-ти лет.
Потенциал роста голосового трафика респонденты видят в класс best — effort Интернет-трафика, в котором сейчас передается около третье всего голосового IP-трафика. Использование трафик-шейпинга, разноуровневой приоритезациы и традиционных end-to-end QoS гарантирует всем пользователям равномерное его распределение. Имеет место определенное различие мнений фиксированных и мобильных операторов. Мобильные операторы довольно серьезно присматриваются к возможности выпуска на рынок предложения по транспортной доставке трафика на основе «быстрое примитивной трубы» (fast dumb pipe) и «Медленное примитивной трубы» (slow dumb pipe) различных уровней, Причем онлайновые приложения клиентов способны интеллектуально выбирать их для своего функционирования. Все это наводить на мысль, что, возможно, операторы нерационально (неоптимальные) используют слишком много инвестиций, предназначенных для организации сложных NGN-инфраструктура для поддержки голосовых сервисов. Т.е., возможно, такие сложные инфраструктуры Вовсе не нужны, и решение операторских коммерческих вопросов вполне способен обеспечить гораздо менее дорогой подход на основе примитивных каналов (dumb pipe) различных уровней.Все вышесказанное предполагает то, что операторы прежде всего должны сосредоточиться на установлениы различных партнерских отношений с провайдерами Интернет-приложений, с помощью которых можно было бы выпустить на рынок предложение «voice ready» IP-connectivity, основанное на иных подхода и отвергающее монструальный и дорогущий унаследованный (legacy) «хлам» в виде поддержки специфичных telco-протоколов и платформ.
выше приведены слайд, который демонстрирует выводы из урока № 2, основанного на опыт отрасли контейнероперевозок.В определенный период времени некоторые порты, игнорируя факт все большего распространение контейнеров, продолжалы обычное усовершенствование своих услуг по разгрузке, основываясь на старой бизнес-модели (не учитывавшей перспективу контейнероперевозок). Их бизнес снизился вдвое и они просто-напросто прогорелы. Например, Манхеттенские пристань напрочь вытеснил Ньюарк. Другие порты выбрали тактику выжидания, стремясь увидеть к чему же приведет распространение контейнероперевозок. И тоже «вылетелы в трубу». Лондон, будучи одним из наиактивнейших ли морских портов, полностью свернул свою деятельность в этом плане. А вот Дубаи (ОАЭ), осуществив крупные инвестиции в новую модель деятельности, характеризирующуюся низкой затратной частью, превратился в один из крупных портов.Резюмируя вышесказанное, скажем так: победил тот, кто «застолбил» новые Цепочка формирования добавочной стоимости.Для операторского мира с ых NGN-голосовымы сетями здесь видны четкие уроки. Стоимость технологии услуг широкополосного доступа падает, их объем растет, и ценность компонентов голосовых услуг стремится к нолю. Кроме того session control (софтовая часть голосового приложения) является всего лишь очередной ИТ-функцией, выполняющейся на большом сервере. И оператор не может выставлять своим клиентам отдельный счет за эту функцию в дополнение к оплате клиентом обычной услуги по server hosting’у. Фактически такое приложение подобно услуге e-mail, за которую давно не взимается никакой отдельной оплаты. А она является всего лишь составной частью какого-нибудь телекоммуникационного продукта.Посему IP Voice ничего само по себе не прибавляет к существующим triple play, либо quad play бандлам и может рассматриваться как механизм снижения цены (по сравнению с «классической» телефонией) лишь в старых бизнес-моделях. И IP NGN Voice сервис, продаваемый на основе повремянки, не представляет (подменяет) собой бизнес-модель, основанную на «новых» подходах.
Услуги видео, основанные на широкополосном доступеРезультаты обработки пунктов опроса, касающихся видеосервисов, оказались несколько менее драматичными, по сравнению с вопросами, касавшихся голосовых сервисов. Респонденты в данном вопросе отнеслись к унаследованному иными отраслями опыту гораздо внимательнее. Все респонденты расположены считать услуги Интернет-видео больше в качестве открытых возможностей и перспектив, чем в роли опасности для своего бизнеса. (Только в телекомах возрастание спроса на свои услуги может рассматриваться как проблема (без смайла!). Это связано с тем, что они опасаются несоразмерности затрат на организацию полноценной подачи услуг видео по сравнению с прибылью, получаемой от этих услуг).Медленное сокращение удельного веса услуг broadcast TV и продаж DVD совпадает с медленным ростом различных форм онлайновой доставки контента. Различные формы Интернет-доставки, начиная от multicast IP и заканчивая peer-to-peer file sharing также демонстрируют примерно такие же тенденции к сокращению своей удельной части.Однако тут существуют иные интересные вещи, к которым следует присмотреться более внимательно…
Перспективным вариантом для операторов является организация сервисов по доставке, рекламе, e-commerce, сервисов кеширования не только для собственных, но и сторонних (партнерских) видеопорталов. Это не является сюрпризом; могли бы Вы представить себе, к примеру, веб-ресурс, на котором существует возможность выбора только между двумя порталами, принадлежащими оператору лично? И какова была бы его популярность у клиентов? То же самое применимо и к видео.
Экономическая миграция, фрагментация согласно различных культур и контент, создаваемый конечными пользователями подтверждают мысль о том, что операторам необходима диверсификация агрегирования, рекомендаций, фильтрования и демонстраций различных технологий.
Выбор между двумя возможностями построения IPTV решений — на проприетарной, либо открытой контентной платформе — дает вполне конкретный ответ в пользу последней как более доходной. (Медленный поступательный рост сервисов BT Vision предполагает, что их успех скорее основан на решительном отказе от аналоговых технологий, чем на позициировании себя как TV-провайдера. Вот почему бы телко/ТВ-операторам не организовать некие центры, в которых смогли бы в полной мере проявиться таланты и инновационные идеи сторонних предпринимателей?).
В любом случае оба указанных варианта (проприетарные, либо открытые контентные платформы) наносят удар по нежеланию инвесторов вкладывать деньги в технологии доставки видеоконтента. Уже сейчас позиции операторов как мобильной так и фиксированной связи достаточно хороши в плане их содействия развитию всего рынка видео, а не только сравнительно узкой ниши «TV over IP». Однако полезность их нынешних действий можно сравнить с пользой речного парового буксира на железной дороге, построенной с помощью и ориентированной на IP-технологии. Отсюда можно сделать вывод, что telco-операторы в действительности тратят неоправданно много инвестиций для эмуляции широковещательного TV и слишком мало для использования и развития именно уникального характера online-среды.
Малоприбильный (если вообще хоть сколь-либо прибыльный) P2P-трафик и «прожорливые», но не желающие платить, пользователи являются повсеместным явлением и представляют собой головную боль для операторов. Операторы наперегонки изощряются в методах сокращения издержек, чтобы получить для себя больше прибыли вместо того, чтобы задуматься над созданием экономических и тарифных моделей, при помощи которых можно «наказать» таких пользователей. (Примечание мое: здесь приведен пример одного из возможных вариантов такой модели. Другой возможный вариант – это т.н. принцип fair play, который на моей памяти был внедрен консенсусом в операторском мире в Чехии, и который очень и очень там прижился (я просто не слишком следил за другими странами в то время). Он заключается в том, что пользователю какого-либо unlimited-тарифа устанавливается верхняя планка месячного объема трафика, величина которой зависит от его используемой полосы пропускания. По достижению этого объема ширина полосы пропускания пропорционально уменьшается до определенного минимума и остается такой аж до истечения календарного месяца).
На рынке музыкального контента Apple iTunes заняли нишу, являющуюся ключевым узким местом в цепочке его распространения. Может ли такое же произойти и для рынка online-видеоконтента?
Респондентам было предложено на выбор четыре сценария доставки online-видеоконтента конечному пользователю:
- Напрямую от собственника контента, либо его издателя;
- Напрямую от единственного монополиста-оператора (монополиста в плане распространения такого контента);
- Разнородный фрагментированный рынок, где в роли распространителей online-видеоконтента доминируют telecom-компании;
- Разнородный фрагментированный рынок, где в роли распространителей online-видеоконтента доминируют не telco-компании.
Ответ респондентами данного опроса был дан следующий: «Вероятнее всего рынок online-видеоконтента будет фрагментирован, с присутствием на нем многих агрегаторов. И доминировать на этом рынке в качестве агрегаторов будут не telco-компании».
Т.е., еще раз: «triple play» никак не сможет охватить все богатство и все преимущества B2B (business-to-business) моделей, использующих много разнородных партнерских связей и много различных цепочек формирования добавочной стоимости. В подтверждение этого один вопрос: вот как, к примеру, конкретный Telco TV-дистрибьютер сможет удовлетворить:
- желание одного из участников Telco 2.0 инициативы смотреть специализированные программы-лекции на экономическую тематику,
- и одновременно интерес его жены, литовки по национальности, к свежим событиям из Литвы?
Ответом будет: «А никак». Это невозможно по чисто экономическим причинам. Экономически невыгодно конкретному Telco TV-дистрибьютеру содержать в своем портфолио столь специфические и разнородные ТВ-программы, предусмотренные для очень узкого круга потенциальных зрителей.
Следующий урок, полученный от индустрии перевозок, состоит в том, что когда имеешь дело с перемещением, перегрузкой, переупаковкой больших партий товара, то укрупнение их юнитов (неделимых блоков товара: контейнеров, пакетов, поддонов, мешков и т.д.) является экономичным и оптимальным только до определенного предела. «Правильный», крупный бизнес, основанный на сетевой инфраструктуре, требует для своего нормального функционирования и развития крупных же поступлений и большой загрузки. Например, нет смысла строить какой-либо новый порт в окрестностях Роттердама. Просто потому, что вряд ли им воспользуются какие-либо суда. Это, кстати, хорошо объясняет источник основных поступлений бизнеса Akamai Technologies. Он лежит в плоскости наиболее крупных CDNs (content delivery networks) – там происходит наиболее значительная аккумуляция контента, а значит и денег. Ниже приводится пример модели доставки контента Akamai к конечному пользователю.
(продолжение следует)
Ферма — это не совсем то, что Вы можете себе вообразили. На первый взгляд все так же, обработанная замля, участки с различными ягодами, овощами и фруктами. Но на этом все сходства заканчиваются.